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2025/09/12 16:19 盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3300股飘绿，今日全市场成交2.55万亿。沪深两市成交额2.52万亿，较上一个交易日放量800余亿。板块方面，存储芯片、有色金属、钢铁、房地产等板块涨幅居前，大金融（保险、银行、券商）、白酒等板块跌幅居前。AI硬件股调整，“易中天”跌幅居前，其中新易盛、天孚通信跌超5%，中际旭创跌超3%。 沪指冲高回落，创业板跌超1%，半导体产业链强势爆发，AI硬件股回调，“易中天”领跌。恒指、恒科指双双涨超1%，科网股大涨，百度、阿里显著拉升。国债反弹，商品分化。 9月12日，A股全天震荡下跌，沪指冲高回落，盘中一度再创阶段新高，创业板跌超1%，芯片半导体产业链集体爆发，芯原股份复牌20CM涨停。AI硬件股调整，“易中天”领跌。 港股高开高走，全体维持上涨势头，恒指、恒科指双双涨超1%，大型科网股再度上涨，尤其是百度、阿里双双大涨。有色金属、地产等盘中拉升。 债市方面，国债期货午后反弹，30年期主力合约涨近0.4%。商品方面，国内商品期货分化，集运指数再度跌超5%，多晶硅涨超1%。 **A股**：截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.43%，创业板指跌1.09%。  盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3300股飘绿，今日全市场成交2.55万亿。沪深两市成交额2.52万亿，较上一个交易日放量800余亿。板块方面，存储芯片、有色金属、钢铁、房地产等板块涨幅居前，大金融（保险、银行、券商）、白酒等板块跌幅居前。AI硬件股调整，“易中天”跌幅居前，其中新易盛、天孚通信跌超5%，中际旭创跌超3%。  港股：截至收盘，恒指涨1.16%，恒科指涨1.71%。  盘面上，大型科技股普涨，百度集团涨8%创近两年新高，阿里巴巴升超5%，消息称两家公司正使用自研芯片来训练人工智能模型；有色金属股集体活跃，江西铜业股份涨超7%。医药股显著回升，药捷安康大涨77%，盘中暴涨超130%，诺诚健华涨14%；云计算概念股加速上攻，万国数据涨超16%。 **债市**：国债期货午后反弹走高，截至收盘，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.03%。  **商品**：国内商品期货分化，截至收盘，集运欧线主力合约跌超5%，LU燃油跌超3%，原油、沥青、燃料油跌超2%。沪银涨超2%，苹果、沪铅、沪镍、沪铜、国际铜、多晶硅、铝合金涨超1%。  **消息面**：截至9月11日，上交所融资余额报11764.42亿元，较前一交易日增加30.93亿元；深交所融资余额报11394.74亿元，较前一交易日增加112.48亿元；两市合计23159.16亿元，较前一交易日增加143.41亿元。 ## 百度涨8%创近两年新高、阿里涨超5% 阿里巴巴今天盘中一度涨超7%，延续了美股隔夜涨势。截至收盘，阿里巴巴涨5.44%，年初至今，该公司股价累计上涨超过80%，这一涨幅主要由其在人工智能领域的积极扩张推动。  百度股价同样受益于AI芯片消息，盘中一度涨超12%，收盘涨8%，达到2024年10月以来的最高水平。  消息面，据科技媒体The Information报道，阿里巴巴和百度开始在AI训练过程中部署自研芯片，逐步替代英伟达的昂贵加速器产品，这一举措有望降低AI开发成本并增强技术自主性。 阿里巴巴本周通过[发行可转换债券筹集32亿美元资金](https://wallstreetcn.com/articles/3755364)，用于支持中国最大规模的AI基础设施预算和云服务建设。这一融资举措凸显了公司对人工智能领域的重金投入决心。 公司同时[发布了Qwen系列模型的最新更新](https://wallstreetcn.com/articles/3755448)，包括更高效的Qwen3-Next和拥有1万亿参数的Qwen-3-Max-Preview版本，旨在与DeepSeek和OpenAI展开直接竞争。 在押注AI转型的同时，阿里巴巴仍在传统电商和本地服务领域与竞争对手激烈争夺。[公司本周宣布将再投入10亿元人民币](https://wallstreetcn.com/articles/3755316)（约1.4亿美元）的激励和补贴，推动其本地服务和电商业务发展，加剧与京东和美团在争夺中国消费者方面的竞争。 Pegasus Fund Managers董事总经理Paul Pong表示："阿里巴巴近期举措完全将投资者注意力转向其AI潜力，抵消了外卖业务价格战的担忧。具备自主芯片生产能力应该能创造更多增长驱动因素。" ## 芯片半导体产业链集体爆发 半导体产业链涨势强劲，芯原股份复牌20cm涨停，股价创历史新高。  消息面，芯原股份最新公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式向芯来共创、胡振波、芯来合创等31名交易对方购买其合计持有的芯来科技97.0070%股权，并募集配套资金。同时，芯原股份披露新签订单的公告称，截至2025年第二季度末，公司在手订单金额为30.25亿元，已连续七个季度保持高位，创公司历史新高。 国盛证券发布研报称，芯原股份已拥有针对异构计算的丰富的处理器IP储备，本次交易将为公司补足优质且具有高速发展前景和广阔应用空间的CPU IP，从而构建全栈式异构计算IP平台，进一步提升公司的竞争力，拓展与现有客户的合作深度，提高客户黏性。 存储芯片概念股攻势更强，香农芯创、兆易创新一度双双连板，德明利涨停，兴森科技触板，江波龙、北京君正、普冉股份大涨10%。  服务器概念同步走强，方正科技高位加速2板，中科曙光涨6%，寒武纪盘中冲高至1520元再度超越茅台后收涨6%。   国金证券表示，供给端，减产效应显现，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品，存储大厂合约开启涨价。例如，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价，DRAM涨幅更甚。需求端，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。 AI硬件股调整，光模块（CPO）走低，其中新易盛跌近5%、天孚通信跌超5%，中际旭创跌超3%。  ## 储能、光伏、核电概念股盘中异动 今天盘中，储能、核电、光伏等板块的部分个股大幅拉升。 截至收盘，德明利、科华数据、太原重工、润建股份、兆新股份、特发信息、通鼎互联、卧龙电驱、上海建工、杉杉股份、粤桂股份等多只个股涨停，沃尔德、多浦乐、沃尔核材、美晨科技、电气风电等纷纷走强。    9月12日，国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。目标到2027年，新型储能基本实现规模化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列。全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。 与此同时，工信部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。其中提到，加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设。积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发。稳步推进核电开发，积极安全有序推动一批沿海核电项目核准建设。 储能方面，国信证券称，多方行业数据显示今年以来国内储能系统保持较高的订单需求，反映国内建设新型电力系统对储能的高度需求，为2026—2027年国内储能市场平稳发展奠定基础。 光伏行业方面，兴业证券指出，光伏行业是“反内卷”的排头兵，目前行业已形成“提价”和“限产”两大基本路线。 核电方面，华福证券指出，清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首。 ## 有色金属、钢铁、地产等走强 今天，除了存储芯片之外，有色金属、钢铁、地产等板块逆势大涨。具体来看： 有色板块集体走强，北方铜业、盛达资源等封板。地产股盘中拉升，苏宁环球录得4连板，新大正录得2连板，荣盛发展、华夏幸福等涨停。钢铁方面，八一钢铁涨停。    港股的有色金属、地产板块也走高，具体来看，截至收盘，有色金属方面，灵宝黄金涨超8%，江西铜业股份涨7%。   风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。